Ασφάλιση αυτοκινήτων για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο κινητικότητας

Επιπτώσεις του Covid-19

Βιομηχανική και οικονομική επισκόπηση

Το 2020 είδε την πρώτη παγκόσμια πανδημία σε πάνω από έναν αιώνα. Ο COVID-19, και οι κυβερνητικές αντιδράσεις σε αυτόν, επηρέασαν όλους τους οικονομικούς τομείς σε κάθε χώρα, με παγκόσμιο ΑΕΠ πτώση κατά 3,3%, σε σύγκριση με άνοδο 4,4% το 2019. Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία το 2020 ήταν ισχυρός, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν κάπως λιγότερο δραστικό σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις πριν από την κρίση.

Οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικές στις προηγμένες οικονομίες (-4,7%, έναντι +1,6% το 2019), με το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να μειώνεται κατά 7%. Αντίθετα, το ΑΕΠ των αναδυόμενων αγορών, χάρη στην ταχεία ανάκαμψη της Κίνας, μειώθηκε λιγότερο από το ήμισυ του παραπάνω ποσοστού (-2,2%, έναντι +3,6% το 2019).

Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας (μέσα Μαρτίου έως μέσα Μαΐου 2020), πολλές ασφαλιστικές εταιρείες παρουσίασαν διψήφια μείωση στα νέα ασφάλιστρα που εγγράφηκαν, με διαφορετικά επίπεδα ανάκαμψης στις εθνικές αγορές τους επόμενους μήνες.

Σε ένα δείγμα των κύριων ευρωπαϊκών αγορών (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία), τα συνολικά γραπτά ασφάλιστρα το 2020 ανήλθαν σε 1.031 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση 5,9% από το 2019.

COVID-19 και ασφάλιστρα κινητήρα

Σύμφωνα με την Insurance Europe, οι ασφαλιστές σε πολλές αγορές πρόσφεραν, κατά περίπτωση και για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, μορατόριουμ για πληρωμές ασφαλίστρων, δωρεάν επεκτάσεις συμβάσεων, παραιτήσεις από τέλη ή ακόμη και μερική επιστροφή των πληρωμών ασφαλίστρων για να ανταποκριθούν στην περιορισμούς στη χρήση του οχήματος.

• Στη Γαλλία, τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων αυξήθηκαν πιο αργά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια (+1,0%) λόγω του παγώματος των επιτοκίων.
• Σε ορισμένες χώρες, η μείωση του αριθμού των πρόσφατα ταξινομημένων οχημάτων προστέθηκε στον αντίκτυπο στους όγκους premium. Αυτό συνέβη στην Ισπανία (-2%) και στην Ιταλία (-4%).
• Στη Λετονία, τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 10,1% μετά την τροποποίηση του νόμου που επιτρέπει την αναστολή των πολιτικών για τις εμπορικές μεταφορές.
• Στη Σουηδία, όπου δεν επιβλήθηκαν lockdown από την κυβέρνηση το 2020, οι άνθρωποι συνέχισαν να ταξιδεύουν περισσότερο ή λιγότερο ως συνήθως, και τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 4%.
• Σε ορισμένες χώρες ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων συνέχισε να αυξάνεται, προκαλώντας αυξήσεις στα ασφάλιστρα, όπως στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου σημειώθηκε αύξηση 8,1%.

Αντίκτυπος του COVID-19 και των αξιώσεων

Οι περιορισμοί κινητικότητας που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση σήμαιναν λιγότερα οχήματα στους δρόμους σε πολλές χώρες για αρκετούς μήνες του 2020. Οι πτώσεις στη συχνότητα των αξιώσεων αυτοκινήτων αντικατόπτριζαν τη σοβαρότητα των περιορισμών σε εκείνες τις χώρες που τους επέβαλαν. Ωστόσο, πολλές από τις ίδιες χώρες ανέφεραν αυξήσεις στις μέσες αξιώσεις – και κυρίως τις μέσες αξιώσεις σωματικής βλάβης – καθώς όσοι οδηγούσαν σε πιο ήσυχους δρόμους συχνά το έκαναν με υψηλότερες ταχύτητες.

Οι τάσεις αυξανόμενου κόστους επισκευής και αύξησης του ιατρικού κόστους, που παρατηρούνται εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίστηκαν το 2020, αυξάνοντας τις δαπάνες αποζημίωσης και επηρεάζοντας τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των μέσων ασφαλίστρων. Ενώ οι απαιτήσεις μειώθηκαν σε πολλές περιοχές το 2020, αυτό δεν ίσχυε παντού και η μείωση των απαιτήσεων ήταν γενικά πολύ χαμηλότερη από τις παρατηρούμενες μειώσεις στη συχνότητα των αποζημιώσεων για μέρος του έτους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απώλειες ασφάλισης που σχετίζονται με τον COVID-19 υπολογίζονται επί του παρόντος μεταξύ 50 και 100 δισεκατομμυρίων USD (41-82 δισεκατομμύρια ευρώ). Αν και θα χρειαστεί χρόνος για να υλοποιηθούν οι πλήρεις επιπτώσεις της πανδημίας, ο Guy Carpenter είναι σε θέση να δώσει εδώ μια πρώτη ένδειξη για το πώς τα πήγε ο ευρωπαϊκός κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτων σε αυτήν την εξαιρετική χρονιά.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι κάθε ευρωπαϊκή αγορά και κάθε κλάδος δραστηριότητας έχουν δει διαφορετικά αποτελέσματα από την πανδημία. Αν και υπάρχουν ορισμένες κοινές τάσεις σε αγορές και επιχειρηματικούς τομείς, ο COVID-19 έχει αποκαλύψει, αν μη τι άλλο, τον μοναδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ασφαλιστές σε κάθε μεμονωμένη οικονομία και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των ασφαλιστών προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της εθνικής αγοράς.

Το 2020 και το 2021, ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19, οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έθεσαν σε εφαρμογή πρωτοφανείς περιορισμούς στα ταξίδια και τις μετακινήσεις, όπως κλείσιμο συνόρων, lockdown για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, κλείσιμο σχολείων, χώρων εργασίας, καταστημάτων, εγκαταστάσεων αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων . Αυτά τα μέτρα οδήγησαν σε σημαντικά μειωμένο όγκο κυκλοφορίας και οι απαιτήσεις ασφάλισης αυτοκινήτων ήταν πολύ χαμηλότερες από το κανονικό.

Τον Ιούνιο του 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) αξιολόγησε τις επιπτώσεις που είχαν τα lockdown στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη το 2020. Ως θάνατος από τροχαίο στην ΕΕ ορίζεται κάθε άτομο που σκοτώνεται αμέσως ή πεθαίνει εντός 30 ημερών ως αποτέλεσμα τροχαίας σύγκρουσης.

Από τις 32 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι 26 κατέγραψαν μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Η Βουλγαρία κατέλαβε την πρώτη θέση, με μείωση 26% στον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μεταξύ 2019 και 2020. Η Ελβετία κατέγραψε αύξηση 21%, με άνοδο 18% στο Λουξεμβούργο και 15% στην Εσθονία.

Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ συλλογικά μειώθηκαν κατά 17% χωρίς προηγούμενο σε μόλις ένα χρόνο. Ωστόσο, τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2020 είναι σε μεγάλο βαθμό συνέπεια των περιορισμών λόγω COVID-19 και δεν υπάρχει καμία εγγύηση συνέχισης.